Strategi 'dekat dengan AS' Industri Fotovoltaik China, Tidak Takut Dengan 'Trump 2.0'?

Sumber: Alpha Factory Green

pengenalan:Sama ada pentadbiran Biden atau "Trump 2.0", jika syarikat fotovoltaik China mahu memasuki pasaran AS, membina kilang di Amerika Syarikat mungkin satu-satunya jalan keluar.

Rantaian industri fotovoltaik China telah mencapai kemajuan baharu dalam susun atur "berhampiran AS".

Pada 28 Oktober, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), anak syarikat milik penuh Shijing Technology, mengumumkan pada mikroblog rasminya bahawa syarikat itu akan membina projek sel fotovoltaik di Puebla, Mexico untuk menghasilkan kecekapan tinggi Produk sel TOPCon jenis N, meliputi saiz arus perdana industri, dan dijangka mencapai pengeluaran penuh pada 2025.

Shijing Solar berkata bahawa projek itu telah mendapat sokongan padu daripada jabatan kerajaan tempatan, termasuk keutamaan dasar dalam peruntukan sumber dan infrastruktur.

Lokasi kilang baru Shijing Solar di luar negara cukup bermakna.

Puebla terletak di tengah Mexico, dengan pengangkutan yang mudah dan hanya 150 kilometer dari ibu negara, Mexico City. Terdapat banyak taman perindustrian di sekitar projek, dan infrastruktur perindustrian telah lengkap.

Lebih penting lagi, Mexico bersempadan dengan Amerika Syarikat, dan kebanyakan kilang syarikat fotovoltaik China di Amerika Syarikat lebih dekat dengan Mexico.

Sebagai contoh, JA Solar melabur AS$60 juta di Phoenix, Arizona untuk membina kapasiti pengeluaran modul fotovoltaik 2GW;

Trina Solarand Canadian Solareach membina kilang modul 5GW di Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) juga mempunyai kapasiti pengeluaran yang dirancang sebanyak 3GW di New Mexico.

Tiga negeri AS di atas bersebelahan dengan Mexico.

Gergasi fotovoltaik sentiasa mempunyai "murid" mereka sendiri. Dalam segmen bateri, Longi mendapati Yingfa dan Junda melakukan OEM; Barang Kemas Mingpai diikat dengan Trina Solar, dsb.

JinkoSolar dan Teknologi Shijing juga mempunyai hubungan yang sangat rapat.

Pada 8 Mac 2024, usaha sama Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. ditubuhkan bersama oleh kedua-dua pihak yang melabur dalam Projek Pangkalan Pengilangan Sel Suria Berkecekapan Tinggi Sichuan Shijing.

Pada hari yang sama, Shijing Technology mengumumkan bahawa Shijing Solar dan JinkoSolar serta anak syarikatnya telah menandatangani "Kontrak Perolehan Sel Bateri". Semasa tempoh sah kontrak, Shijing Solar akan menjual kira-kira 2.5 bilion sel monohablur solar/sel gred A termasuk tetapi tidak terhad kepada saiz 182mm kepada JinkoSolar dan anak syarikatnya.

Pada Ogos 2024, JinkoSolar mengumumkan bahawa kilang modulnya di Florida menerima kredit cukai di bawah Akta Pengurangan Inflasi (IRA) AS. Kilang itu mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 400MW, dan kapasiti 2GW yang baru ditauliahkan di Amerika Syarikat juga sedang giat mencari subsidi yang berkaitan.

Dengan cara ini, kilang modul JinkoSolar di Amerika Syarikat mungkin boleh bekerjasama dengan kilang sel Shijing Solar di Mexico untuk mengoptimumkan rantaian bekalan - iaitu, sel huluan Shijing Solar dihasilkan di Mexico dan kemudian dihantar ke Amerika Syarikat Jinko untuk diproses menjadi modul.

Bagi JinkoSolar, dalam keadaan lebihan kapasiti, kepentingan mencari pengeluaran OEM profesional telah menjadi semakin menonjol.

Disebabkan oleh peningkatan kerugian dalam wafer silikon dan pautan sel, model pengeluaran bersepadu secara menegak telah banyak mengurangkan margin keuntungan, mengakibatkan aliran tunai yang sangat ketat untuk kilang besar.

Jika ia boleh bekerjasama dengan Shijing Solar dan sel penyumberan luar, JinkoSolar bukan sahaja dapat memastikan keselamatan rantaian bekalan, tetapi juga berkesan mengurangkan kos keseluruhan perniagaannya di Amerika Syarikat, dan mengurangkan risiko keseluruhan rantaian industri dikawal dalam Amerika Syarikat pada masa hadapan.

Langkah oleh Teknologi Shijing juga agak bermakna - bergantung kepada pengalaman terkumpul dalam penyelidikan dan pembangunan peralatan kawalan pencemaran alam sekitar, ia memasuki segmen sel bateri untuk melakukan OEM profesional, yang biasanya merupakan langkah pertama untuk syarikat fotovoltaik rentas sempadan.

Dengan membina sebuah kilang di Mexico, Teknologi Shijing bukan sahaja dapat memenuhi keperluan JinkoSolar, tetapi juga membekalkan kilang besar lain yang lebih dekat dengannya pada masa hadapan, atau meluaskan dirinya ke hulu dan hilir rantaian perindustrian.

Sebelum ini, untuk memintas sekatan, kilang fotovoltaik China kebanyakannya memilih untuk menembusi Asia Tenggara.

Walau bagaimanapun, dengan Amerika Syarikat membatalkan pengecualian tarif untuk modul fotovoltaik di empat negara Asia Tenggara dan melancarkan siasatan anti-lambakan dan anti-subsidi, laluan melalui Asia Tenggara telah disekat.

Kini, selain menubuhkan kilang di Amerika Syarikat, syarikat fotovoltaik China membina kilang bateri di Mexico, menggunakan perjanjian tarif antara Mexico dan Amerika Syarikat untuk memintas sekatan, dan kemudian menghantar produk ke Amerika Syarikat untuk diproses menjadi modul - strategi "lengkung ke Amerika Syarikat" ini mungkin menjadi laluan baharu untuk memasuki pasaran AS.

Perlu diingat bahawa pelan pembinaan kilang yang diumumkan oleh Shijing Solar telah dirumuskan sebelum keputusan pilihan raya AS semasa dikeluarkan, yang selaras dengan dasar sekatan sedia ada.

Pada 4 November 2024, pada perhimpunan kempen di Raleigh, North Carolina, Trump menyatakan pendirian perdagangan yang sukar.

Dia mengancam bahawa jika kerajaan Mexico tidak mengambil langkah untuk mengawal pendatang haram merentasi sempadan, sebaik sahaja dia dipilih, dia akan mengenakan tarif 25% ke atas semua import Mexico dan mungkin meningkatkan kadar tarif kepada 100%.

Sebelum ini, selepas langkah tarif keselamatan negara berdasarkan "Seksyen 232" berkuat kuasa pada 10 Julai 2024, Amerika Syarikat telah mengenakan 25% dan 10% tarif ke atas produk keluli dan aluminium Mexico, bertujuan untuk menghalang China dan negara lain daripada pemindahan penghantaran. barangan melalui Mexico untuk memintas tarif AS.

Memandangkan pelaksanaan khusus "tarif global" masih belum dijelaskan, dan terdapat hampir dua bulan sebelum Trump memasuki Rumah Putih, rantaian industri fotovoltaik masih dalam tempoh yang agak sederhana "urusan Trump".

Walau bagaimanapun, jika dilihat dari "platform dasar" Trump yang telah diedarkan baru-baru ini, digabungkan dengan pendirian politiknya sebelum ini, untuk masa yang lama di masa hadapan, matlamat domestik Trump masih akan "membuang penghantaran pulang" dan mempromosikan pekerjaan; dasar luar akan terus meneruskan "Amerika dahulu".

Faedah ekonomi yang disumbangkan oleh syarikat fotovoltaik China kepada Amerika Syarikat apabila mereka menubuhkan kilang di Amerika Syarikat tidak jelas. Oleh kerana tahap automasi dalam pembuatan fotovoltaik adalah sangat tinggi, sukar untuk membawa terlalu banyak pekerjaan.

Di samping itu, kebanyakan syarikat fotovoltaik China yang telah membina kilang di Amerika Syarikat telah mendapat manfaat daripada dasar keutamaan yang ditetapkan dalam IRA yang ditandatangani oleh Biden pada 16 Ogos 2022.

IRA adalah salah satu bil pelaburan terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat untuk menangani perubahan iklim. Dasar keutamaan termasuk dua bahagian:

Pertama, ia menyediakan kredit cukai pengeluaran $30 bilion untuk mempercepatkan pembuatan panel solar, bateri dan mineral utama di Amerika Syarikat;

Kedua, ia menyediakan kredit cukai pelaburan sebanyak $10 bilion untuk pembinaan kemudahan pengeluaran teknologi bersih, seperti kilang pembuatan panel solar dan kilang teknologi bersih yang lain.

Mengikut dasar di atas, subsidi semasa untuk fotovoltaik daripada wafer silikon kepada penyongsang semuanya melebihi 50%.

Jika pentadbiran Trump baharu berkeras mahukan syarikat fotovoltaik China membina kilang di Amerika Syarikat, maka bagi syarikat yang mempunyai pautan penjanaan subsidi dan boleh memohon subsidi, membina kilang adalah boleh dilaksanakan.

Jika subsidi tidak boleh dipohon, berdasarkan kos pengeluaran semasa, ia tidak menjimatkan sama sekali, dan syarikat fotovoltaik China tidak akan dapat membina rantaian industri yang lengkap di Amerika Syarikat.

Pada 17 Julai 2024, apabila Bloomberg Businessweek menjalankan temu bual eksklusif dengannya di Mar-a-Lago, Trump mengkritik IRA dan berhasrat untuk memansuhkan rang undang-undang itu.

Beliau percaya bahawa rang undang-undang itu sebenarnya meningkatkan inflasi dan bukannya mengurangkannya. Beliau juga menegaskan bahawa terdapat masalah dengan peruntukan dana dalam rang undang-undang dan percaya bahawa dana ini tidak sepatutnya digunakan.

Jika Trump masih bertegas dengan tuntutan di atas selepas memegang jawatan, atau jika kelebihan kapasiti pengeluaran fotovoltaik terus memberi kesan kepada syarikat pembuatan domestik di Amerika Syarikat, "tukul" sekatan mungkin dibangkitkan semula.

Sama ada pentadbiran Biden atau "Trump 2.0", jika syarikat fotovoltaik China mahu memasuki pasaran AS, membina kilang di Amerika Syarikat adalah satu-satunya jalan keluar.

Tetapi dari perspektif perindustrian, jika rantaian industri fotovoltaik China di Mexico berkembang menjadi gugusan saiz Asia Tenggara pada masa hadapan, tidak diketepikan bahawa Amerika Syarikat akan mengisi "loophole" berhampiran pantai Mexico dan mengenakan tarif global.

Sebagai tambahan kepada percanggahan dan perbezaan yang telah lama wujud antara Amerika Syarikat dan Mexico, ketidaktentuan yang dihadapi oleh kilang Shijing Technology yang merancang untuk menghasilkan sel solar di Mexico juga bergantung kepada sama ada rakan sejawatan China yang lain bergerak terlalu cepat.

Nota: Hak cipta artikel yang dicetak semula di laman web ini adalah milik pengarang asal dan sumber asal. Pandangan dalam artikel adalah untuk perkongsian dan komunikasi sahaja. Jika terdapat sebarang isu hak cipta, sila beritahu saya dan saya akan menanganinya tepat pada masanya.